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Resultados Financeiros do 1º semestre do DIA

No dia 4 de agosto de 2021, a empresa anunciava a subscrição completa do aumento de capital no montante de 1.028 milhões de euros, tendo obtido uma procura de 1,67 vezes das novas ações oferecidas na tranche em dinheiro que ascendia a 259 milhões de euros. Os restantes 769 milhões de euros resultaram da conversão em capital da dívida nas mãos do acionista maioritário Letterone. A admissão a negociação das novas ações foi efetivada no passado dia 13 de agosto de 2021, mantendo-se um free float de 22,3% após o aumento de capital.

No dia 2 de setembro de 2021 foram satisfeitas com êxito todas as condições suspensivas necessárias para a eficácia e fecho final da operação global de capitalização e refinanciamento anunciadas pela empresa no passado mês de março, o que pressupõe a redução do endividamento financeiro líquido da companhia em cerca de 75% e a extensão dos seus vencimentos de dívida para os anos 2025 e 2026.

Esta operação global representa o maior marco financeiro conquistado pela empresa nos últimos dois anos, estabelece uma sólida estrutura de capital de longo prazo e proporciona à empresa liquidez adicional para dar continuidade ao seu profundo processo de transformação.

1ºS 2021 – PRINCIPAIS DADOS FINANCEIROS[1] (todos os números em milhões de euros)

1ºS 2021 1ºS 2020 Variac. (%)
Crescimento de vendas comparáveis Like-for-Like (%) -5,0% 8,7% n/a
Vendas Líquidas 3.193,7 3.515,2 -9,1%
Lucro Bruto 719,0 761,1 -5,5%
EBITDA Ajustado 47,7 59,7 -20,0%
EBIT (55,7) (52,0) -7,1%
Resultado Líquido atribuível (104,8) (187,7) 44,2%
1ºS 2021 2020 Variac. (m)
Capital Circulante (negativo) 582,8 609,2 (26,4) salida
Total Dívida Financeira Líquida 1.370,4 1.276,3 94,1
Proforma Dívida Financeira Líquida pós aumento[2] 342,6 1.276,3 (933,7)

O Presidente Executivo da DIA, Stephan DuCharme, comentou:

“A conclusão do acordo global em redor da estrutura de capital e refinanciamento do Grupo DIA representa um marco estratégico para a empresa e o culminar de um complexo processo de melhoria da sua estrutura de capital que apoiará a aceleração da transformação do negócio e os planos de crescimento do Grupo.

Gostaria de aproveitar pessoalmente esta oportunidade para agradecer a todos os nossos stakeholders e credores pelo seu apoio para o sucesso desta operação. Queremos continuar a trabalhar ao lado de todos os parceiros financeiros do Grupo para alcançarmos o nosso objetivo estratégico de fazer do Grupo DIA a escolha preferencial de compra de proximidade e um operador líder na distribuição alimentar nas geografias onde operamos.

O Grupo DIA esta a implementar de forma sistemática o seu plano estratégico anunciado em maio de 2020 através de uma série de iniciativas de amplo alcance, tanto comerciais e operacionais, como no âmbito da franquia e da tecnologia nas 4 áreas geográficas. Tudo sob uma liderança de primeiro nível, relações a longo prazo todos os nossos stakeholders, baseadas na confiança e numa cultura focada nos resultados. O plano estratégico põe o cliente no centro de tudo o que fazemos e tem como objetivo resultados sustentáveis a longo prazo para todos os stakeholders.”

Portugal 1ºS 2021 % 1ºS 2020 % Variação
Ventas brutas sob insígnia 400,8 430,6 -6,9%
Crescimento vendas comparáveis -5,3%   9,3%    
Vendas Líquidas 296,3 309,2 -4,2%
EBITDA Ajustado 5,0 1,7% 6,0 2,0% -16,3%

 

  • As Vendas Líquida foram afetadas por restrições nos horários de abertura de lojas e uma base de lojas 12,1% menor relativamente ao mesmo período de 2020. O semestre foi afetado ainda por uma base comparativa excecional do 1ºS de 2020.
  • El EBITDA Ajustado reduziu-se em 30 pontos básicos afetado pela queda do volume de vendas e maiores gastos de manutenção e abastecimento.

[1] A definição, utilização e conciliação das medidas alternativas de desempenho utilizadas nesta nota são detalhadas no Relatório de Gestão Semestral.

[2] Calculada como Total Dívida Financeira Líquida a 30/06/2021 menos 1.027,8 milhões de euros derivados do aumento de capital..

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