No dia 4 de agosto de 2021, a empresa anunciava a subscrição completa do aumento de capital no montante de 1.028 milhões de euros, tendo obtido uma procura de 1,67 vezes das novas ações oferecidas na tranche em dinheiro que ascendia a 259 milhões de euros. Os restantes 769 milhões de euros resultaram da conversão em capital da dívida nas mãos do acionista maioritário Letterone. A admissão a negociação das novas ações foi efetivada no passado dia 13 de agosto de 2021, mantendo-se um free float de 22,3% após o aumento de capital.
No dia 2 de setembro de 2021 foram satisfeitas com êxito todas as condições suspensivas necessárias para a eficácia e fecho final da operação global de capitalização e refinanciamento anunciadas pela empresa no passado mês de março, o que pressupõe a redução do endividamento financeiro líquido da companhia em cerca de 75% e a extensão dos seus vencimentos de dívida para os anos 2025 e 2026.
Esta operação global representa o maior marco financeiro conquistado pela empresa nos últimos dois anos, estabelece uma sólida estrutura de capital de longo prazo e proporciona à empresa liquidez adicional para dar continuidade ao seu profundo processo de transformação.
1ºS 2021 – PRINCIPAIS DADOS FINANCEIROS[1] (todos os números em milhões de euros)
| 1ºS 2021 | 1ºS 2020 | Variac. (%) | |
| Crescimento de vendas comparáveis Like-for-Like (%) | -5,0% | 8,7% | n/a |
| Vendas Líquidas | 3.193,7 | 3.515,2 | -9,1% |
| Lucro Bruto | 719,0 | 761,1 | -5,5% |
| EBITDA Ajustado | 47,7 | 59,7 | -20,0% |
| EBIT | (55,7) | (52,0) | -7,1% |
| Resultado Líquido atribuível | (104,8) | (187,7) | 44,2% |
| 1ºS 2021 | 2020 | Variac. (m) | |
| Capital Circulante (negativo) | 582,8 | 609,2 | (26,4) salida |
| Total Dívida Financeira Líquida | 1.370,4 | 1.276,3 | 94,1 |
| Proforma Dívida Financeira Líquida pós aumento[2] | 342,6 | 1.276,3 | (933,7) |
O Presidente Executivo da DIA, Stephan DuCharme, comentou:
“A conclusão do acordo global em redor da estrutura de capital e refinanciamento do Grupo DIA representa um marco estratégico para a empresa e o culminar de um complexo processo de melhoria da sua estrutura de capital que apoiará a aceleração da transformação do negócio e os planos de crescimento do Grupo.
Gostaria de aproveitar pessoalmente esta oportunidade para agradecer a todos os nossos stakeholders e credores pelo seu apoio para o sucesso desta operação. Queremos continuar a trabalhar ao lado de todos os parceiros financeiros do Grupo para alcançarmos o nosso objetivo estratégico de fazer do Grupo DIA a escolha preferencial de compra de proximidade e um operador líder na distribuição alimentar nas geografias onde operamos.
O Grupo DIA esta a implementar de forma sistemática o seu plano estratégico anunciado em maio de 2020 através de uma série de iniciativas de amplo alcance, tanto comerciais e operacionais, como no âmbito da franquia e da tecnologia nas 4 áreas geográficas. Tudo sob uma liderança de primeiro nível, relações a longo prazo todos os nossos stakeholders, baseadas na confiança e numa cultura focada nos resultados. O plano estratégico põe o cliente no centro de tudo o que fazemos e tem como objetivo resultados sustentáveis a longo prazo para todos os stakeholders.”
| Portugal | 1ºS 2021 | % | 1ºS 2020 | % | Variação |
| Ventas brutas sob insígnia | 400,8 | 430,6 | -6,9% | ||
| Crescimento vendas comparáveis | -5,3% | 9,3% | |||
| Vendas Líquidas | 296,3 | 309,2 | -4,2% | ||
| EBITDA Ajustado | 5,0 | 1,7% | 6,0 | 2,0% | -16,3% |
- As Vendas Líquida foram afetadas por restrições nos horários de abertura de lojas e uma base de lojas 12,1% menor relativamente ao mesmo período de 2020. O semestre foi afetado ainda por uma base comparativa excecional do 1ºS de 2020.
- El EBITDA Ajustado reduziu-se em 30 pontos básicos afetado pela queda do volume de vendas e maiores gastos de manutenção e abastecimento.
[1] A definição, utilização e conciliação das medidas alternativas de desempenho utilizadas nesta nota são detalhadas no Relatório de Gestão Semestral.
[2] Calculada como Total Dívida Financeira Líquida a 30/06/2021 menos 1.027,8 milhões de euros derivados do aumento de capital..
